淺析中國PCB電子化學(xué)品市場的機遇與挑戰(zhàn)
1,概述
印制線路板(簡稱PCB)是電子工業(yè)的重要部件之一,小到日常用的手機,大到汽車,通訊設(shè)備,軍用武器系統(tǒng),PCB板都是必不可少的核心部件。PCB板在整機中起著元器件和芯片的支撐、層間互連和導(dǎo)通、防止焊接橋搭和維修識別等作用,其設(shè)計和制造質(zhì)量直接影響到整個產(chǎn)品的質(zhì)量和成本,甚至導(dǎo)致商業(yè)競爭的成敗。而印制板的所有功能及性能的穩(wěn)定性、可靠性同印制板生產(chǎn)過程中的化學(xué)品都息息相關(guān)。
PCB電子化學(xué)品的不斷革新伴隨著整個PCB制板技術(shù)發(fā)展史,可以說沒有眾多不同用途的化學(xué)品,就不可能制成印制板,更無法生產(chǎn)出適合于各種高科技電子使用的高端多層板、HDI板、芯片載板、剛撓結(jié)合板。另一方面PCB化學(xué)品的發(fā)展趨勢又受到PCB板廠的市場需求、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝以及政策法規(guī)等多方面的影響,厘清這些因素,也就能夠明確PCB電子化學(xué)品的機遇與挑戰(zhàn)所在。
2,印制電路板(PCB)行業(yè)國內(nèi)外市場分析
全球PCB產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)2012年歐債危機與全球經(jīng)濟低迷的谷底后,2013年隨著消費市場回溫,開始往上翻轉(zhuǎn)。過去十年來,全球PCB持續(xù)向亞洲尤其是中國大陸遷移,中國大陸迅速成為電子產(chǎn)品和PCB生產(chǎn)大國。
據(jù)Prismark預(yù)測,全球PCB產(chǎn)業(yè)未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。中國作為全球產(chǎn)值最大、增長最快的PCB制造基地,是推動全球PCB行業(yè)發(fā)展的主要增長動力。據(jù)預(yù)測,未來幾年中國pcb行業(yè)仍保持快速增長趨勢,在全球的市場地位也將繼續(xù)提升;2012年至2017年中國pcb產(chǎn)值年復(fù)合增長率可達(dá)6.0%,到2017年總產(chǎn)值可達(dá)到289.72億美元,占全球pcb總產(chǎn)值比例上升至44.13%。下游PCB產(chǎn)值的快速且穩(wěn)步增長為PCB電子化學(xué)品產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。
信息化的時代背景下,數(shù)據(jù)處理與通信設(shè)備對PCB提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和更多要求,產(chǎn)品檔次不斷提升。對PCB化學(xué)品也提出了更多、更高的要求。
下游電子產(chǎn)品追求短、小、輕、薄的發(fā)展趨勢,導(dǎo)致PCB持續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展,HDI板、撓性板和高密度互連(HDI/BUM)基板與IC封裝(BGA、CSP)基板保持良好的發(fā)展勢頭。2014年至2018年,HDI板復(fù)合增長率將達(dá)5.8%,成為PCB產(chǎn)業(yè)主要增長點。常規(guī)多層板和HDI屬于成熟期的產(chǎn)品,工藝能力日益成熟,產(chǎn)品附加值較高,是目前大多主要PCB廠全力主供的方向。撓性板特別是高密度撓性板和剛硬結(jié)合板,由于目前技術(shù)尚未成熟,未能實現(xiàn)大量廠家大批量生產(chǎn),屬于成長期的產(chǎn)品,但由于其具有比剛性板更適應(yīng)于數(shù)碼類產(chǎn)品的特性,撓性板的成長性很高,是各個大廠未來的發(fā)展方向。
印制板的各種要求的變化、各類性能的提高,不少指標(biāo)往往是通過化學(xué)配方和工藝的改變而實現(xiàn)的。伴隨PCB的不斷發(fā)展,要求也不斷提高,也給上游PCB電子化學(xué)品行業(yè)帶來一系列的機遇與挑戰(zhàn)。而沒能抓住HDI板用化學(xué)品的廠家,還可以抓住撓性板這一機會。
3,國內(nèi)化學(xué)品程發(fā)展歷程
PCB制造從開料到成品包裝有干制程、濕制程幾十道工序,工藝流程長,控制點繁瑣,影響品質(zhì)因素多,也因此PCB廠對于藥水供應(yīng)商的技術(shù)依賴度高,我國電子化學(xué)品市場雖高速發(fā)展,卻長期被外資品牌所壟斷。由于外資品牌行業(yè)發(fā)展早,技術(shù)積累時間長,其產(chǎn)品經(jīng)受終端客戶長期考驗,穩(wěn)定可靠,具有良好的品牌效應(yīng),加之外資企業(yè)擁有強大的研發(fā)團隊并配備有高端的檢測分析儀器,其研發(fā)成果甚至引導(dǎo)著世界PCB化學(xué)工藝發(fā)展的潮流,導(dǎo)致PCB生產(chǎn)用化學(xué)品高端市場長期被歐美、日本、臺灣等地外資品牌所占領(lǐng)。而國內(nèi)廠的藥水供應(yīng)商起步慢,主要是從周邊物料,如洗槽劑,消泡劑,蝕刻,剝膜,退錫,開始進入市場,客戶也是一般的中小型PCB廠為主,對一些沉銅電鍍等藥水,還是采用代理國外品牌,進行銷售。
但經(jīng)過了多年的技術(shù)沉淀,國內(nèi)的藥水商經(jīng)過多年發(fā)展,也取得了相當(dāng)大的進步,PCB系列專用化學(xué)品配方不斷改良;部分產(chǎn)品開始進入大型PCB企業(yè),包括外資企業(yè),產(chǎn)品也從周邊的產(chǎn)品,到信賴度高的產(chǎn)品,如棕化,超粗化,沉銅,電鍍,OSP,沉鎳金…等已經(jīng)有大量PCB廠使用,國內(nèi)供應(yīng)商高性價比產(chǎn)品;而藥水商也開始重視研發(fā)和實驗室檢測儀器的建設(shè),有的企業(yè)己配備測試生產(chǎn)設(shè)備,大型電子顯微鏡等高檔分析儀器,不少企業(yè)已建立研發(fā)中心,并招聘了一些高學(xué)歷人才;開始重視知識產(chǎn)權(quán)建設(shè),多個公司都已擁有自己的專利,如光華科技集團除了有自己的研發(fā)實驗室外,還成立了博士后工作站,積極引進科技人才,投入新產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。
這幾年,國內(nèi)的藥水供應(yīng)商共同努力下,PCB系列專用化學(xué)品逐步改變絕大部分被國外公司壟斷局面
4,綠色環(huán)保產(chǎn)品是未來趨勢,創(chuàng)新是生存、發(fā)展之路
PCB藥水開始由非環(huán)保型逐步向環(huán)保型發(fā)展。在今年6月環(huán)保部開出史上最大罰單,19家企業(yè)因脫硫設(shè)施存在突出問題,被罰或追繳排污費合計4.1億元,在國家要發(fā)展經(jīng)濟也要關(guān)注環(huán)保的前提下,環(huán)保政策日趨收緊,無論是政府還是行業(yè)和PCB廠家,還有供應(yīng)商,大家都開始十分關(guān)注環(huán)保問題,毋庸置疑的環(huán)保是PCB行業(yè)最重要的課題,也是今后很長時間行業(yè)關(guān)注的焦點。誰能夠率先開發(fā)出環(huán)保產(chǎn)品的藥水,也必將成為行業(yè)的贏家,解決環(huán)保問題更是化學(xué)藥水商首要面對的難題和必須擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。
環(huán)保型化學(xué)藥水的廢氣、廢水、廢物排放量更少,處理容易,工作環(huán)境友好,工人的身體健康得到更多保障。
在環(huán)保方面近年來也取得了長足的進步:例如在孔金屬化方面,近幾年來,樂思、東碩科技等公司的選擇性有機導(dǎo)電膜直接電鍍,得到越來越多企業(yè)的認(rèn)可及使用。該孔金屬化工藝無甲醛氣體排放,不僅使工作環(huán)境得到大大改善,而且無絡(luò)合廢水、處理方法簡單,大幅節(jié)水省電,大大降低了運營成本,水平傳送易自動化、省人化。集諸多優(yōu)勢于一身的高分子導(dǎo)電膜直接電鍍技術(shù)終被市場接納并逐漸被廣泛應(yīng)用。以昆山千燈為例,2010年以前,整個長三角地區(qū)只有南京依利安達(dá)有一條水平高分子導(dǎo)電膜直接電鍍線,昆山千燈地區(qū)沒有水平線;2011年昆山鑫立電子引進了千燈第一條水平高分子導(dǎo)電膜直接電鍍線;2012年昆山金鵬,昆山元件總廠各投一條水平高分子導(dǎo)電膜直接電鍍線;2013年昆山惠承電子、昆山鴻運通,廣謙等4家又各投產(chǎn)一條水平高分子導(dǎo)電膜直接電鍍線。到2014年引進高分子導(dǎo)電膜直接電鍍工藝的廠家已經(jīng)有100多家以上,越來越多關(guān)注環(huán)保的廠投入直接電鍍制程,行業(yè)的發(fā)展勢頭十分迅猛,也對環(huán)境保護起到一個正面的示范效果。
5,國內(nèi)PCB藥水商面臨的挑戰(zhàn)和新的機遇
中國早已成為世界第一PCB生產(chǎn)大國外,如手機及電腦等產(chǎn)品,國內(nèi)消費電子產(chǎn)品制作商的能力提升,這也促進PCB行業(yè)在中國的快速發(fā)展,但PCB生產(chǎn)高端HDI產(chǎn)品的專用化學(xué)品市場長期被歐美、日本、臺灣等地外資品牌所占領(lǐng),本土生產(chǎn)PCB用的化學(xué)品的總體的技術(shù)水平仍然落后于世界先進水平、企業(yè)的品牌形象還沒有樹立起來,市場占有率仍較低,雖然投入大量的研發(fā)經(jīng)費,但還是無法被客戶大量運用,造成國內(nèi)供應(yīng)商一直處于價格競爭的狀態(tài),搶食中低端客戶訂單的困擾。
另外化學(xué)品生產(chǎn)制造的門檻不高,在中低端客戶可以大量引用國內(nèi)藥水,也促使國內(nèi)新藥水商如雨后春筍般的設(shè)立,目前統(tǒng)計國內(nèi)藥水供應(yīng)商,至少有1~2百家以上;在眾多的藥水供應(yīng)商的高度競爭下,對需要投入高端產(chǎn)品研發(fā)的供應(yīng)商,無形中又增加了很多經(jīng)營壓力。
PCB行業(yè)的許多有識之士已開始意識到這個問題,他們也急于呼吁和倡導(dǎo),希望能由生產(chǎn)大國向技術(shù)大國的轉(zhuǎn)變,而這個轉(zhuǎn)變首先應(yīng)該解決的是PCB制造所應(yīng)用的化學(xué)藥水、設(shè)備和工藝的革新。并且國家已經(jīng)把印制板生產(chǎn)加工用化學(xué)品列為重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域,要提升國內(nèi)的技術(shù)水平,也要給化學(xué)品供應(yīng)商一個良好的發(fā)展空間,除了國家支持外,PCB生產(chǎn)廠家的實際合作行動支持,可以起到相互提升的最佳方式,這也是讓行業(yè)能夠完整提升技術(shù)的關(guān)鍵;在未來PCB制造工藝技術(shù)革新的方向,是行業(yè)必須面對、必須解決的技術(shù)難題。PCB制造工藝的革新需要PCB藥水供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商和PCB行業(yè)的共同參與、共同努力、共同進步;這將是一個漫長的過程。
6,產(chǎn)品技術(shù)升級和創(chuàng)新贏來機會
PCB的產(chǎn)品設(shè)計,一直是往輕,薄,細(xì),小發(fā)展,產(chǎn)品要能夠生產(chǎn)更精細(xì)的線路,更薄的板,高可靠的方面發(fā)展,對藥水的技術(shù)門檻會不斷提升,加上國內(nèi)已經(jīng)有的生產(chǎn)廠家,越來越多情況下,產(chǎn)品技術(shù)的運用已經(jīng)成熟,對積極投入研發(fā)高端HDI領(lǐng)域運用的藥水供應(yīng)商,無疑是一個很好的機會,在HDI技術(shù)運用方面,以低微蝕量(0.5um)的微蝕劑,50um以下精細(xì)線路蝕刻,薄板的水平沉銅,VCP盲孔電鍍,填孔電鍍,及環(huán)保型的直接電鍍,只要能夠在制程技術(shù)上追趕國際品牌的供應(yīng)商,未來將能夠有更好的發(fā)展機會。
總之,環(huán)保、適應(yīng)更短工序、滿足自動化生產(chǎn)、能夠幫助PCB生產(chǎn)廠家有效降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品良率的藥水是市場發(fā)展的必然趨勢。面對未來機遇與挑戰(zhàn)并存,提高產(chǎn)品開發(fā)實力,快速適應(yīng)市場需求,順應(yīng)行業(yè)發(fā)展的廠家才能夠成為最終的贏家。
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